Как заполнить и оформить налоговую декларацию 3-НДФЛ? Как подать декларацию на вычет на сайте налоговой? Пошаговая инструкция: 4 простых шага

zapolnenie-deklaracii-3-ndfl-na-sajte-nalogovoj-poshagovaya-instrukciya

У нас часто возникают мысли о том, как и где бы заработать еще денег. Мы тратим много времени на поиски. Хотя самый простой и законный способ – это вернуть себе налог на доходы физических лиц, который удерживается с нашей зарплаты ежемесячно. А для этого то и нужно только заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ и подать ее в налоговую инспекцию. При чем сделать это можно и без личного визита в налоговую.

Из статьи узнаете:

  1. Что такое налоговая декларация
  2. Порядок заполнения налоговой декларации
  3. Подготовка декларации – пошаговая инструкция
  4. Подача декларации в налоговую

В данной статье будет рассмотрено заполнение декларации 3 НДФЛ на сайте налоговой и дана пошаговая инструкция этого процесса.

Что такое налоговая декларация

Основополагающим документом для получения налогового вычета является налоговая декларация по форме 3-НДФЛ. От корректности ее заполнения зависит, как быстро получим положенный вычет. Ведь при наличии ошибок, декларацию не примут и придется повторно ее оформлять и тратить время на повторную подачу.

Есть два варианта подготовки и подачи налоговой декларации в налоговую инспекцию. Выбор того или иного варианта за налогоплательщиком. При этом, нужно помнить, что сбор подтверждающих документов, все равно остаётся за нами.

Первый вариант, обращаемся в организацию, которая специализируется на подготовке налоговой декларации или в банк. Уже многие финансовые учреждения представляют подобную услугу. Данные организации могут не только подготовить декларацию, но сдать ее в налоговую инспекцию. Нужно помнить, что все это на возмездной основе, то есть платно. Поэтому нужно точно представлять ориентировочный размер налогового вычета, чтобы понимать целесообразность обращения к данным помощникам.

Второй вариант, подготовить и подать декларацию 3-НДФЛ самостоятельно. Наиболее простой способ — это подача налоговой декларации в режиме онлайн через личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной Налоговой Службы.

Для доступа в свой личный кабинет необходимо получить логин и пароль в налоговой инспекции по месту жительства или входить в него через портал Госуслуг или с помощью квалифицированной электронной подписи.

Преимущества и недостатки вариантов подготовки и подачи декларации.

 Сторонние организацииСамостоятельно
Преимущества

· Большой опыт в подготовке декларации

· Экономия личного времени и нервов

· Минимизация ошибок

· Экономия личных финансов

· Приобретение новых знаний

Недостатки

· Финансовые издержки на подготовку

· Необходима доверенность для сдачи декларации

· Вероятность ошибок выше

· Больше времени на подготовку

Далее в статье, рассмотрим более подробно второй вариант подготовки налоговой декларации. И будет дана пошаговая инструкция по заполнению декларации 3 НДФЛ на сайте налоговой.

Заполнение декларации 3 НДФЛ на сайте налоговой пошаговая инструкция

Пере началом заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ необходимо определиться на какой из существующих налоговых вычетов мы можем претендовать. Это может быть получение налогового вычета при покупке квартиры, или получение налогового вычета за лечение, или получение налогового вычета при покупке квартиры, или получение налогового вычета за обучение, или получение налогового вычета по уплаченным процентам по ипотеке, или получение налогового вычета на ребенка, или получение налогового вычета по ИИС. Затем нужно собрать все необходимые документы по каждому из вычетов.

Более подробно о видах налоговых вычетов и необходимых документах по ним читайте в статье (ссылка откроется в новом окне).

Есть два способы заполнения декларации 3 НДФЛ на сайте налоговой: 1 – заполнение онлайн формы, 2 – заполнение декларации в специализированной программе ФНС, которая называется «Декларация».

В данной статье рассмотрим второй способ, так как он дает больше гибкости в данном процессе. К тому же, позволяет сохранить декларацию для будущих корректировок, в случае необходимости.

После того, как все необходимые документы собраны, можно приступать к заполнению декларации 3-НДФЛ. Порядок действий следующий:

  1. Скачать с сайта налоговой службы программу Декларация. Данная программа позволяет сформировать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ автоматически и избежать возникновения ошибок.
deklaracii-3-ndfl
программа Декларация

Ссылка на скачивание программы находится внизу страницы.

программа Декларация
ссылка на скачивание программы

Имейте ввиду, что программа Декларация разрабатывается под конкретный год. То есть, каждый год необходимо скачивать актуальную версию. При подготовке декларации за несколько лет, например, за 2 года, необходимо скачать 2 версии программы за соответствующие года.

  1. Установить программу Декларация на компьютер согласно инструкции.
  2. После установки программы, найти ее на рабочем столе, запустить ее и заполнить налоговую декларацию. Не забываем сохранить ее, на случай внесения корректировок.

    deklaracii
    рабочий стол
  3. Отправить налоговую декларацию и пакет документов в налоговую инспекцию через личный кабинет или при личном посещении налоговой инспекции по месту жительства.

После этого остается дождаться окончания камеральной проверки, которая длится до 3-х месяцев, и получить положенный вычет.

Не забывайте подать заявление о возврате излишне уплаченного налога, либо в момент подачи налоговой декларации в налоговой инспекции, либо после завершения камеральной проверки в личном кабинете налогоплательщика.

Подготовка налоговой декларации

Теперь давайте рассмотрим программу Декларация и процесс заполнения налоговой декларации по форме 3 НДФЛ подробнее.

Интерфейс программы достаточно прост. Он состоит из 3-х областей.

  1. Область управления – позволяет создавать новые и открывать уже созданные декларации. Также просматривать и распечатывать декларацию.
  2. Область разделов декларации – меню переключения между разделами налоговой декларации.
  3. Рабочая область – в данной области заносятся сведения по налогоплательщику в зависимости от выбранного раздела декларации. Такие как личные данные, его доходах, полагаемых вычетах и так далее.
zapolnenie-deklaracii
интерфейс программы

Для заполнения налоговой декларации потребуются документы, которые были собраны по каждому виду налоговых вычетов. Порядок заполнения разделов декларации не принципиален. Программа проверяет корректность внесенных данных и при возникновении ошибки проинформирует.

В статье процесс заполнения декларации 3 НДФЛ будем по порядку для простоты.

Раздел «Задание условий»

В данном разделе задаются общие условия для подготовки декларации.

zapolnenie-deklaracii-3-ndfl
задание условий
  1. Указать тип декларации – в нашем случае «3-НДФЛ».
  2. Выбрать из появляющегося списка свою налоговую инспекцию.
  3. Указать номер корректировки. При первичном заполнении декларации указывается «0». В случае, когда декларация уже была подана и потребовалось внести дополнительные данные в нее, например, забыли указать еще один вычет, который положен, то нужно изменить номер корректировки на +1. То есть будет не «0», а «1» или «2» и так далее. В зависимости какая это декларация по счету за конкретный год.

При подаче нескольких деклараций за один и тот же год, нужно правильно указывать номер корректировки, иначе могут потребовать вернуть уже выплаченный вычет.

  1. Указать ОКТМО налоговой инспекции по месту жительства. Можно уточнить в своей налоговой или в контакт-центре ФНС.
  2. Указать признак налогоплательщика – в нашем случае «Иное физическое лицо».
  3. Выбрать источники дохода.
  4. Поставить отметку для формирования заявления о возврате.
  5. Выбрать кто будет подавать декларацию – выбираем «Лично», так как в дальнейшем будем подавать декларацию на сайте ФНС.

Раздел «Сведения о декларанте»

Это самый простой раздел для заполнения. В нем указываются персональные данные налогоплательщика. Для заполнения потребуется документ удостоверяющий личность, например, паспорт.

данные о декларанте
данные о декларанте

Все поля раздела заполняются либо выбираются значения из появляющегося списка.

Раздел «Доходы, полученные в РФ»

Доходы полученные в РФ

  1. Выбрать ставку налогообложения доходов – в большинстве случаев 13%. При наведении курсора на ставку, появляются пояснения по каждой из ставок.
  2. Добавить источник дохода. Символ «+» — добавляет источник. Символ «» — удаляет источник дохода. Символ «» — редактирование источника.

При нажатии «+» появляется новое окно, в которое заносятся данные о работодателе из справки 2-НДФЛ или иному источнику дохода. Если стандартные вычеты собираемся получать с данного источника дохода, то не забываем поставить отметку об этом.

источник выплаты
источник выплаты

Сохранить внесенные данные, нажав кнопку «ДА».

  1. Заполнить данные по ежемесячным доходам от источника, указанного в предыдущем поле. В большинстве случаев, основным документом для заполнения этого раздела является справка по форме 2-НДФЛ от работодателя. Символ «+» — добавляет доход. Символ «» — удаляет доход. Символ «» — редактирование дохода. А символ «» — позволяет продублировать доход.

При нажатии «+» появляется новое окно, в которое заносятся данные по доходу из справки 2-НДФЛ. Сведения о доходе и вычетах, если были таковые, заносятся из справки по каждому месяцу отдельно.

сведения о доходе
сведения о доходе

Заносятся все доходы, помесячно, указанные в справке от работодателя.

Сохранить внесенные данные, нажав кнопку «ДА».

  1. Указать сумму удержанного налога из справки 2-НДФЛ от работодателя.
  2. Указать суммы налоговых вычетов, которые были предоставлены работодателем или налоговым агентом. Символ «+» — добавляет вычет. Символ «» — удаляет вычет. Символ «» — редактирование вычета.

При нажатии «+» появляется новое окно, в которое заносятся данные по соответствующему вычету.

вычеты
вычеты

Сохранить внесенные данные, нажав кнопку «ДА».

  1. Не применимо для граждан РФ.

Разделы «Доходы за пределами РФ» и «Предприниматели»

Данные разделы не являются обязательными и заполняются только в случае наличия у налогоплательщика доходов от предпринимательской деятельности или за пределами РФ, то есть в иностранной валюте.

Эти виды доходов указываются, при наличии, в разделе «Задание условий». В виду их специфики, рассматривать данные разделы в этой статье не будем.

Раздел «Вычеты»

Наиболее обширный и важный раздел декларации. В него входят 4 подраздела в зависимости от вида налогового вычета:

  • Имущественный;
  • Социальные;
  • Стандартные;
  • Инвестиционные.

Имущественный вычет

имущественный вычет
имущественный вычет
  1. Выбрать данный вид вычета при наличии у налогоплательщика права на него и при условии, что он не был предоставлен через работодателя.
  2. Добавить объект, к которому будет применяться налоговый вычет. Символ «+» — добавляет вычет. Символ «» — удаляет вычет. Символ «» — редактирование вычета.
  3. Указать размер вычета при покупке, который был получен в предыдущие годы. Поле становится активным после добавления объекта, пункт 2.
  4. Указать размер вычета по процентам кредита, который был получен в предыдущие годы. Поле становится активным после добавления объекта, пункт 2.

При нажатии символа «+», в пункте 2, появляется новое окно, в которое заносятся данные по объекту. Нужно внимательно заполнять данные по объектам, так как от этого зависит корректность расчета вычета.

данные объекта
данные объекта
  1. Выбрать способ приобретения объекта – в большинстве случаев это «договор купли-продажи».
  2. Выбрать значения из ниспадающих списков по объекту, после внести регистрационный номер и местоположение объекта.
  3. Данный пункт выбирается, если налогоплательщик – пенсионер.
  4. Ввести дату регистрации прав собственности на объект.
  5. Указать стоимость объекта или доли.
  6. Указать сумму выплаченных процентов по ипотеке за все прошедшие годы, включая и год, за который подготавливается декларация.

Сохранить внесенные данные, нажав кнопку «ДА».

Социальные вычеты

социальные вычеты
социальные вычеты
  1. Выбрать данный вид вычета при наличии у налогоплательщика права на него и при условии, что он не был предоставлен через работодателя.
  2. Указать суммы расходов, по каждому соответствующему вычету: на благотворительность, на лечение и так далее.
  3. Добавить сумму на обучение ребенка, к которому будет применяться налоговый вычет. Символ «+» — добавляет сумму. Символ «» — удаляет сумму. Символ «» — редактирование суммы.
  4. Добавить договор добровольного страхования жизни или пенсионного страхования, или негосударственного пенсионного обеспечения. Символ «+» — добавляет договор. Символ «» — удаляет договор. Символ «» — редактирование договора.

При нажатии символа «+», в пункте 4, появляется новое окно, в которое заносятся данные по договору.

данные договора
данные договора
  1. Выбрать соответствующий тип договора.
  2. Заполнить данные организации, с кем заключен договор.
  3. Указать сумму взноса или взносов за весть год.

Сохранить внесенные данные, нажав кнопку «ДА».

Стандартные вычеты

стандартные вычеты
стандартные вычеты
  1. Выбрать данный вид вычета при наличии у налогоплательщика права на него и при условии, что он не был предоставлен через работодателя.
  2. Выбрать соответствующий код социального вычета, при наличии.
  3. Указать количество детей. Для этого выбрать соответствующую позицию и заполнить ячейки. При этом первые два ребенка указываются в первой строке, остальные – во второй строке.

Инвестиционный вычет

инвестиционный вычет
инвестиционный вычет
  1. Выбрать данный вид вычета при наличии у налогоплательщика права на него.
  2. Указать суммы внесенных денежных средств на Индивидуальный Инвестиционный Счет за год, при условии, что налогоплательщик выбрал данный тип вычета, а не вычет в размере дохода от продажи активов на ИИС.

Раздел «Зачет/возврат налога»

В данном разделе можно сформировать заявление на возврат вычета на банковский счет или использование суммы возврата на оплату других налогов.

Возврат налога
Возврат налога
  1. Добавить заявление о зачете/возврате излишне оплаченного налога. Символ «+» — добавляет заявление. Символ «» — удаляет заявление.

При нажатии символа «+» появляется новое окно, в котором выбираем тип заявления. В большинстве случаев, это будет заявление о возврате на банковский счет.

назначение возврата
назначение возврата

Выбрать необходимый вариант заявления и нажать кнопку «Да». И приступаем к заполнению деталей возмещения.

зачет налога
банковские реквизиты
  1. Указать сумму возврата или поставить отметку в случае полного возврата положенной суммы.
  2. Заполнить банковские реквизиты своего счета, на который будет произведен возврат денежных средств.

Завершение подготовки налоговой декларации

Теперь, когда все разделы заполнены, можно, и нужно, проверить правильность заполнения декларации. Для этого нужно нажать иконку «Проверить» в области управления. И после этого необходимо сохранить налоговую декларацию.

Получившуюся декларацию можно просмотреть с целью проверки корректности отображения всей внесенной информации. Для этого нужно нажать иконку «Просмотр» в области управления. В этом же окне можно и распечатать декларацию или сохранить в pdf-формате.

Для подачи налоговой декларации на сайте ФНС через личный кабинет налогоплательщика нужно сохранить декларацию в xml-формате. Для этого нужно нажать иконку «Файл XML» в области управления.

Подача налоговой декларации через личный кабинет налогоплательщика

Итак, все необходимые документы собраны, декларация подготовлена, теперь наступило время подать весь пакет документов в налоговую инспекцию. Сделать это можно несколькими способами.

  1. Подать декларацию в налоговую инспекцию по месту жительства при личном визите;
  2. Отправить декларацию по почте или через доверенное лицо;
  3. Подать декларацию через личный кабинет налогоплательщика.

Рассмотрим последний способ более детально. Для начала, нужно подготовить сканы в электронном виде всех подтверждающих документов и декларацию по форме 3_НДФЛ в xml-формате из программы Декларация.

После этого, зайти в свой личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.

сайт ФНС
сайт ФНС

Нажать на надпись: «Личный кабинет», после этого откроется страница входа.

вход в личный кабинет
вход в личный кабинет

Выбрать способ входа в личный кабинет и осуществить вход. Вход осуществляется через сайт Госуслуги или с помощью квалифицированной электронной подписи или посредством ввода своего ИНН и пароля. Пароль получается в налоговой инспекции по месту жительства.

личный кабинет
личный кабинет
  1. Перейти на страницу «Жизненные ситуации»
  2. Выбрать заявку «Подать декларацию 3-НДФЛ»

загрузить декларациюВыбрать раздел «Загрузить».

загрузка декларации
загрузка декларации
  1. Выбрать год, за который подается декларация.
  2. Загрузить декларацию в xml-формате.
загрузка документов
загрузка документов
  1. Прикрепить электронные копии всех подтверждающих документов по налоговым вычетам.
  2. Ввести пароль от сертификата электронной подписи.
  3. Подтвердить и отправить документы в налоговую, нажав на кнопку.

Сформировать электронную подпись при ее отсутствии или прикрепить уже имеющуюся можно в профиле пользователя в личном кабинете налогоплательщика.

электронную подпись
электронную подпись

Подтверждение о приеме налоговой декларации придёт в личный кабинет, раздел Сообщения. Информация о завершении камеральной проверки также поступит в личный кабинет. Там же можно будет сформировать заявку на возврат излишне уплаченного налога, раздел Налоги.

Заключение

В статье рассмотрели процесс заполнения декларации 3 НДФЛ на сайте налоговой и предоставили пошаговую инструкцию всего процесса. Надеемся представленная информация была полезной. И теперь вы сможете самостоятельно подготовить и подавать декларацию, без лишних нервов и финансовых издержек. А наоборот, пополнить семейный бюджет.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (10 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *